Je prends trois engagements avec vous :
- Je prendrai le temps qu’il faut pour bien vous renseigner sur vos investissements actuels et futurs, sur les coûts qui y sont rattachés ainsi que sur la stratégie de planification que nous choisirons ensemble afin que vous puissiez comprendre davantage et ainsi éviter d’appliquer de simples recettes à succès.
- Travail d’équipe : nous comprenons que si vous êtes novices en planification financière nos recommandations vous suffiront au début, mais nous espérons qu’avec le temps vous vous y intéresserez davantage et que vous nous questionnerez sur nos recommandations et apporterez votre contribution dans la/les décisions d’investissement.
- Je suis et serai toujours disponible pour vous à moins que je ne sois déjà avec un client, en déplacement, en rencontre avec des gestionnaires ou en formation professionnelle continue. Lorsque le temps viendra qu’à manquer, je m’assurerai d’investir en technologie ou en ressources humaines afin d’acquérir des ressources supplémentaires.
Formation
Diplôme universitaire en sciences économiques (U. de Sherbrooke) (B.A.)
Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières (CCVM)
Membre de l’Ordre des Administrateurs Agréés du Québec (Adm.A.)
Diplôme de Planificateur Financier (IQPF) (Pl. Fin.)
Diplôme “Strategic Coach Achievement”
Diplôme de Gestionnaire de Patrimoine Privé (GPP)
Expérience & implication sociale
Services en placements PEAK Inc. [depuis 1994]Représentant en épargne collective inscrit auprès de Services en placements PEAK Inc., courtier de plein exercice en fonds communs de placement.
- Membre du comité consultatif sur les produits d’investissement, Autorité des Marchés financiers
- Conseiller au comité de conformité et éthique de Services en placements PEAK Inc.
- Président, Comité d’Inspection Professionnelle [2014 – 2017] Ordre des Administrateurs Agréés du Québec (OAAQ)
- Membre du Comité d’Inspection Professionnelle [2013 – 2017] (OAAQ)
- Membre du comité de révision des demandes d’équivalence [2009 – 2017] (OAAQ)
- Scrutateur, élections au Conseil d’administration [2008 – 2017] (OAAQ)
- Président par intérim du Conseil d’administration [2008 ] (OAAQ)
- Premier Vice-président [2004 – 2008] (OAAQ)
- Vice-président, affaires professionnelles, Conseil Exécutif, [2004 – 2008 ] (OAAQ)
- Membre du Bureau de Direction (Conseil d’administration) de l’Ordre, Représentant de l’Estrie et Montérégie [2003 – 2008] (OAAQ)
- Président du Secteur Planification Financière de L’Ordre [2001 – 2002] (OAAQ)
- Membre du Conseil d’administration de l’Association de Planification Financière du Canada (ACPF) [2001 – 2002] (OAAQ)
- Membre du comité organisateur du Congrès de l’ACPF 2001, responsable formation en technologie [2000 – 2001]
- Membre du comité concepteur de la “Charte de Compétences en planification financière”, (OAAQ)
- Membre du conseil exécutif (services aux membres) du secteur Plfin, [1999 – 2002], (OAAQ)
- Membre du conseil d’administration du secteur Planification financière, [1998 – 2002], (OAAQ)
- CIBC [1991 à 1993] Chargé de compte commercial, Investissements et Crédits
- Ministère du Revenu du Québec [12 mois]
- Direction de la planification et de la budgétisation
- Stage universitaire
Pour votre protection
J’exerce mes fonctions en respectant les plus hautes normes d’exercice, de conduite et de déontologie de l’industrie. Honnêteté, intégrité, objectivité, confidentialité, équité, qualité et pertinence des services offerts, connaissance approfondie des domaines couverts, formation continue : voilà des valeurs fondamentales indissociables de ma pratique professionnelle.
Le Fonds d’indemnisation des services financiers est un outil de protection mis à votre disposition, qui vise à compenser les pertes financières subies par les victimes de fraudes, de manoeuvres dolosives ou de détournements de fonds.
La Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) couvre vos dépôts effectués dans une institution membre, s’ils satisfont aux critères d’assurabilité et n’excèdent pas le plafond d’assurance-dépôts prévu.
Je possède le titre de représentant en épargne collective inscrit auprès de Services en Placements PEAK. Services en Placements PEAK, courtier de plein exercice en fonds communs de placement, dûment inscrit auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et limite mon offre et responsabilité aux produits d’investissements.
Je possède également le titre de planificateur financier et offre les services de planification à titre de représentant autonome.
J’ai également le titre de conseiller en sécurité financière, membre de la Chambre de sécurité financière.
Coup d’œil sur ma clientèle
Nos clients reconnaissent l’importance de planifier en vue de s’assurer un avenir meilleur. Ils recherchent une personne-ressource avec qui ils souhaitent établir une relation d’affaires à long terme basée sur une confiance réciproque.
Le succès de ces cadres, professionnels, gens d’affaires ou retraités tient en grande partie à l’équilibre qu’ils arrivent à maintenir entre l’atteinte de leurs objectifs financiers et la réalisation de leurs projets de vie. Pour pouvoir passer davantage de temps en famille, voyager ou encore optimiser les opportunités professionnelles, ils cherchent à s’adjoindre les services d’un spécialiste capable de démontrer autant d’engagement qu’eux le font dans leur domaine respectif. En toute confiance, ils s’offrent la possibilité de déléguer la responsabilité de la gestion de leurs finances personnelles.
Pour nous, l’importance ne se trouve pas dans la quantité de clients, mais dans la qualité de chaque relation d’affaires. C’est pourquoi la rencontre initiale avec un éventuel client est sans frais, et a pour but d’évaluer s’il existe ou non une possibilité d’élaborer une relation d’affaires satisfaisante pour les deux parties concernées, autant en termes des résultats financiers escomptés que de la présence d’affinités de base.
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