Afin de mettre toutes les chances de votre côté en matière de planification financière, une équipe professionnelle doit pouvoir interagir constamment. Certains membres, comme ceux travaillant au service de soutien chez PEAK, agissent plus souvent qu’autrement sans que vous en ayez connaissance. En ce qui concerne les autres, il est important de pouvoir mettre un visage sur ceux qui interagissent dans notre bureau pour vous servir.
 Éric F. Gosselin Conseiller financier Courriel |
 Simon Dao Conseiller financier Courriel |
 Marie-Josée Grégoire Chef de bureau, Assistante administrative Courriel |
 Dominique Audet Adjointe administrative Courriel |
 Rachel Desfossés Adjointe administrative Courriel |
 Marie-Claude Vincent Adjointe administrative Courriel |
Simon Dao – Associé à la gestion
Planificateur Financier, Représentant en épargne collective et Banquier de carrière, il travaille dans les services financiers sans interruption depuis 1977. Au bureau, il effectue les analyses financières, prépare les recommandations, conseille les clients, les assistant à tous les niveaux.
Marie-Josée Grégoire – Chef de Bureau – Adjointe administrative
Marie-Josée a travaillé au sein de la Banque Royale pendant 5 ans. Très méthodique, elle est responsable de la gestion du bureau, de l’exécution des transactions, de l’intégrité et des suivis de dossiers, de la gestion de l’agenda et du service à la clientèle.
Dominique Audet – Adjointe administrative
Dominique a travaillé au sein de plusieurs institutions financières sans interruption depuis 1976. Très méthodique, elle est responsable de l’exactitude des transactions, de l’intégrité et des suivis de dossiers, de la gestion de l’agenda et du service à la clientèle.
Rachel Desfossés – Adjointe administrative
Rachel a toujours oeuvré auprès d’un public exigeant qui recherchent un travail de qualité. Minutieuse et soucieuse du bon déroulement des choses, elle est responsable de la gestion de l’agenda, de l’exactitude des transactions, du suivi des dossiers et du services à la clientèle.
Marie-Claude Vincent – Adjointe administrative
Marie-Claude a quitté un cabinet international de comptables auprès duquel elle a oeuvré pendant plus de 15 ans pour joindre notre équipe. Elle apporte évidemment une grande minutie et un sens de l’organisation hors du commun. Elle est responsable de la gestion de l’agenda, de l’intégrité des dossiers et des données, de la préparation des dossiers de rencontre, du suivi des dossiers et du service à la clientèle.
