Mission
Vous fournir la meilleure qualité de services personnalisés qui soit en matière de planification financière intégrée, de conseils en investissements, en finances personnelles (achat d’une maison, choix d’options de financement pour une voiture, etc.) dans un environnement totalement indépendant de toute institution financière quelle qu’elle soit. Mes services sont garantis.
Pour ce faire, je m’engage à:
- suffisamment investir à chaque année en informatique mais jamais vous n’aurez à « …pressez 1 pour le service en français…2 pour parler à… » qui est peut-être efficace mais combien impersonnel,
- retourner votre appel dans les 24 hres ouvrables sans quoi la garantie s’applique,
- ajouter du personnel avec l’augmentation de la clientèle,
- assister à plusieurs sessions de formation à chaque année,
- être attentif à vos besoins et les combler, peu importe la taille de votre portefeuille,
- vous rencontrer sur une base régulière,
- vous tenir informé des nouveautés, des lois et règlements, des tendances et des changements dans le marché,
- réviser votre portefeuille sur une base régulière et appliquer des recommandations au besoin,
- vous fournir toute l’information écrite à chaque contact,
- vous fournir un relevé de compte quatre fois par année ou plus souvent à votre convenance,
- ce que jamais vous n’ayez la sensation d’être un client parmi tant d’autres
car vous êtes important.
Eric F. Gosselin B.A. Adm.A. Pl. fin.
Planificateur financier
